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锻造冠军:全球顶尖金融公司的道与术  

2017-05-13 10:00:07|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  金融是优化资源配置的上佳手段,通过挖掘整合资源、有效找钱用钱,将宝贵的金融资源投放到具有企业家精神的人手中,用金融资本和智力资本做产品,帮助客户搞定各种困难。无论高盛、黑石、KKR,桥水,还是挪威主权投资基金、贝莱德这样的金融公司,都在做着极富创意的价值提供和卓越服务工作,具有超越利润的价值取向、卓越的用人策略、领先的决策机制和超乎寻常的风险管理水准。

取法乎上,得乎其中,最好的学习方法就是向最好的学习。金融冠军企业在成长期瞄准一流领军者,将公司作业聚焦于改变世界,让更多员工实现财务自由的同时,致力于实现超越利润的价值追求,努力扩大人类意识的深度和广度,努力提高全人类智慧和拓展知识边疆。

金融冠军努力形成具有极强自我纠错功能、“免疫能力”和自我修复能力的体制机制,建立制衡并鼓励多元的思想,制定不因人而异的游戏规则,每个人都会得到合乎逻辑和事实的评价。以开明之心和专注之念提升创造力,打造一流执行力,积极寻求极富远见的对策建议,在困境和挑战面前做出连贯且有远见的反应,专注于产品品质和更好的服务,实现企业永续发展,成就优秀企业公民。

科学决策力避战略要位者判断失误。哲学大师卡尔.波普尔有言,人类是无法知道真理的,他们能做的最多就是通过不断的实验和错误来摸索、接近真理。基于任何人都不享有真理垄断权的论断,需要能够容纳一个批判性的程序,让各种相互矛盾的观点自由辩论达成上策。在开会时,不论职位高低,每一个人都畅所欲言,最优秀、最一线的思想、理念、建议能够顺利畅达决策层。为避免单点失效,决策者以一套激发反面意见的办法,有意“制造”互相冲突的不同意见,充分运用反面意见激发想象力,避免为“似是而非”的看法所征服,得到较好的“替代方案”,以供其选择和决定。

身处当今这个易变、不确定、复杂、模糊的时代,要通过一流、科学、领先的决策机制作保障,准确把握决策的边界,亦即解决某一问题应有什么最低需要,竭力避免处在战略要位的个体出现判断失误,进而推进组织实现基业长青。挪威主权财富基金的决策机制,保障了其在资产配置方面的远见和行动。500万人口的北欧小国挪威,拥有全世界规模最大、高达9000亿美元的主权财富基金,2016年净赚530亿美元。挪威主权财富基金主要投资股票、债券和房地产,持有谷歌、星巴克和苹果等全球9050家上市企业的股票,所持股份总市值为全球上市企业总市值的1.3%,其规模相当于世界前三强石油企业埃克森美孚、壳牌和雪佛龙市值的总和。挪威主权财富基金不断调整投资决策、优化资产配置,2016年欧洲资产持有量从38.1%下降至36%,亚洲和大洋洲资产持有量从18.1%降至17.9%,而其北美资产持有比例从40%上升至42.3%,新兴市场资产占比从9.8%上升至10%。

    扁平决策自动自发,长成轻舞大象。金融领军企业的领导者解决问题,首先着眼于战略高度,从最高层次的观念性认识着手,透彻思考该决定的是什么,然后研究制定决策应采用原则,从更基本、更理性、更广泛的观念上谋求解决之道,做正确的事并正确地做事,不断提升企业在任何环境条件下取胜的能力。思考、实践并解决“关键性的、决定性的、生死攸关的和明天肯定会成为主要挑战的问题”,每个重大决策皆有多重选项以优化抉择,尽可能避免单点失效。对标同行业内表现最优秀的组织,实践数一数二战略,炼就10倍于竞争对手的实力。顶尖的私募股权基金企业,时常邀请整个团队参与决策过程,不断创新、适应和变革,以积极适应市场环境,每天都奋发作为,以保持全面的领先优势。基于扁平式的决策和行动方式,这些PE公司将战术自主权和决策权尽可能下沉,有效去中心化,推行任务战术导向,一线员工得到充分授权,在行动中修订方案、打法和步骤,自动自发,积极进击,用优质服务的光和热温暖每一个客户。精于分析全球经济和任何一个经济实体的黑石集团,有华尔街PE之王的美誉。在黑石集团,各个不同部门的职员都会分享他们的知识和经验,这使得整个公司的员工都能学到更多知识和技能。扁平化的决策、保证双向沟通的分享精神可以在公司面临市场动荡时起到积极保护作用。在两年间,黑石集团以1021亿美元收购芯片公司飞思卡尔、美国最大写字楼物业持有者公司、最大商业物业集团,权益写字楼投资信托公司和希尔顿酒店集团,取得丰厚收益。

锻造人才梦之队,孕育天才的问题解决者。在越来越强调充分发挥利用所有员工价值的时代,需要尽一切可能网罗最优秀的人才,给空间让他们尽情发挥优势和知识,在高强度压力下培养更强的适应能力和灵活性。这些领军企业的管理层致力于打造一支充满韧性的团队,尽可能开掘每一个团队成员潜力,实现兵雄雄一个、将雄雄一窝的人才胜景。在企业塔尖的首席执行官,营造一个让大家时时敢于提出难题和发表忠言的环境,充分汲取众人意见、让各个领域的专家在不受太多监管的情况下尽展其才,形成一流之善吸引一流之善的滚雪球效应。建构起“领导者培养领导者”的文化,把所有信息整合在一起,通过共用一个平台,任何部门员工可在任何地点透明分享信息,永远只有‘我们’,没有‘他们’。人才的培养和储备,不仅是公司打造百年老店的需要,更是服务国家战略的需要。作为美国政界经济高官“黄埔军校”的高盛,其高管罗伯特·鲁宾、亨利·鲍尔森、史蒂芬·姆钦先后担任美国财政部长,高盛公司高管马克.卡尼先后担任加拿大央行和英国央行行长。2009年,美国政府在挽救通用汽车公司时,奥巴马任命美国顶尖PE公司四方集团创始人史蒂夫拉特纳管理过渡时期的通用汽车,后来任命凯雷集团CEO丹尼尔埃克森为通用汽车公司CEO。一流金融公司尽可能为每一位成员服务,任何人的贡献都能得到一种合乎逻辑与原则的评价,公司基因里最优秀的个体总是能够被及时发掘出来,每一位成员都能凭其才干达成成就。

    顶尖研报保障逆势决策的底气。金融企业重视研究报告一如制造业企业强化研发投入一样,研究的本质是“旧世界的破坏者”和“今天的否定者”,标准日高、习惯日善、风气日良,以一流的研究报告形成决策远见,见人所未见。这个世界上有猎人也有牺牲品,金融企业尤其是对冲基金的研报决定了你会成为一名猎人还是一个牺牲品。需要通过研报和有效的公司管理,营造出一种将风险转化为机遇的文化。对冲基金大量投资于分析研究,提出真正独到的研究报告进行投资决策,造就逆行的底气和充满卓见的行事方略。在市场上,错误的观点将会有高昂的代价桥水公司的“日常观察”研报质量雄踞全球榜尖,已经成为世界各大中央银行高管、金融公司总裁的必读内容,甚至成为影响央行和财政部决策的重要依据。桥水基金成为超越索罗斯、绝对规模盈利最多的基金,世界上规模最大和业绩最好的的对冲基金公司之一。其服务对象主要是机构投资者,涵盖养老基金、捐赠基金、美国国外的政府以及中央银行等。桥水基金鼓励每一个员工,提出我所能想到的最好的独立意见来实现工作目标,通过我能找到的最厉害、最聪明的人来检验观点,找出什么是准确的事情以及如何才能以最优方案解决此事,期以实现最重要的公司运营目标:追求卓越、准确无误、持续改进。

生于忧患、恪守风险管理之道力求永胜。华尔街谚语有云:“短胜不如长胜,长胜不如永胜”。深谙永胜之道的老牌公司,以今天的行为保障明天的安全。不断建设强大的后台,形成人人合规的企业文化。贝莱德集团是全球领先的资产管理公司,其业务、合规管理和风险控制皆为上乘,“人人都是风险管理者”。贝莱德分析金融风险的能力,在全球金融机构中首屈一指。2016年全年,贝莱德所管理的资产规模达5.15万亿美元,多于任何银行、保险公司和主权投资者。苹果、麦当劳、壳牌等跨国巨头中,贝莱德都是最大的单一股东之一。5万亿美元超过日本全年GDP总额,若贝莱德是一个国家,其在全球经济总量排行榜中位列第三,仅次于美国和中国。贝莱德成功的另一原因在于对主动管理型投资组合的风险控制,风险控制的利器是贝莱德解决方案公司和阿拉丁风险管理系统。这一系统位于华盛顿州的数据中心,每天都有6000台电脑日夜运作,替170多家银行、保险公司、主权投资者以及捐赠基金进行市场风险分析,让合共管理15万亿美元的专业投资者在风险评估和资产买卖上据此做决策。2008年金融危机中,贝莱德在广泛“受灾”的金融机构中大放异彩,不仅毫发无损,而且实现超额利润分红。随后贝莱德成为美国政府和多个国家与机构的座上宾,为如何度过危机提供卓有成效的建议。

 

  

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